Préconisations
Achat / Conserver / Vendre
Chaque semaine, plus de 260 fonds analysés et notés. Une recommandation claire, argumentée et actualisée pour éclairer vos décisions d'arbitrage, et satisfaire les exigences réglementaires de la sélection de fonds.
260+
Fondsanalysés
Hebdo
Fréquenced'actualisation
A / C / V
Grille derecommandation
100%
Justification des Achatset des Ventes*
* Toute préconisation Achat ou Vente — et donc chaque arbitrage — est accompagnée de son argumentaire. Les préconisations à Conserver, qui ne déclenchent pas d'arbitrage, prolongent simplement la position en cours.
En quoi consiste
cette prestation
Les fonds — au travers de leur gérant, de leur style de gestion, de leur aversion au risque — réagissent différemment aux scénarios de marchés. La compréhension fine de ces mécanismes et de l'environnement macro-économique dans son ensemble est essentielle dans le processus de sélection.
La prestation « Préconisations A/C/V » vous fournit chaque semaine une recommandation claire — Acheter, Conserver ou Vendre — sur plus de 260 fonds analysés en profondeur par notre équipe. Chaque préconisation est justifiée, argumentée et rattachée à notre lecture du contexte de marché.
Vous disposez ainsi d'un outil de décision opérationnel, indépendant et à jour, sur lequel appuyer vos arbitrages et vos recommandations à vos propres clients.
Une recommandation claire
Trois niveaux — Achat, Conserver, Vendre — sans zone grise ni langage prudent. Une décision d'action possible.
Toujours justifiée
Chaque recommandation d'achat ou de vente s'accompagne de son argumentaire structuré, articulant gérant, style et contexte.
Actualisée chaque semaine
Un rythme hebdomadaire qui permet de coller à l'actualité des marchés et à l'évolution des fonds suivis.
Indépendante
Aucune influence commerciale des sociétés de gestion. Nos recommandations reflètent uniquement notre analyse.
Deux documents
livrés chaque semaine
Chaque semaine, vous recevez deux documents complémentaires dans votre espace personnel : la lettre Fundesys Hebdo pour l'analyse et le contexte, et le FundBoard Excel pour l'opérationnel.
Fundesys Hebdo
La lettre hebdomadaire Fundesys concentre nos analyses des marchés, notre lecture des fonds et un thème d'actualité. Le format vous permet une lecture rapide et une intégration dans vos propres reportings.
- Nos analyses et prévisions de marchés
- Notre analyse détaillée sur les fonds
- Un thème hebdomadaire d'actualité (marché, classe d'actifs, gérant, événement)
- Nos commentaires « à chaud » en fonction de l'actualité
- Un point de performance des principaux marchés
FundBoard
Le tableau opérationnel réunissant l'intégralité de nos préconisations A/C/V sur les 260+ fonds suivis, avec toutes les données de décision et l'argumentaire des arbitrages.
- Nos préconisations Achat / Conserver / Vendre pour chaque fonds
- Commentaires ponctuels sur les fonds
- Justification argumentée de chaque recommandation d'achat et de vente
- Performances et mesures de risque sur plusieurs horizons
- Classements et positionnements dans leur catégorie
Trois niveaux,
une seule exigence
Nos préconisations Acheter / Conserver / Vendre reposent sur notre processus propriétaire d'analyse : profil Rendement/Risques prévisionnel, étude qualitative du gérant, cohérence avec le contexte de marché.
Conviction
renforcée
Le fonds répond à nos critères de qualité, présente un profil R/R prévisionnel favorable et s'inscrit positivement dans le contexte de marché actuel et anticipé.
Position
maintenue
Le fonds reste pertinent en portefeuille mais ne présente pas d'attrait particulier pour un renforcement. Nous suivons son évolution pour anticiper un changement de recommandation.
Sortie
recommandée
Le fonds ne présente plus les qualités attendues, ou son profil R/R devient défavorable. Nous proposons de le remplacer par une meilleure idée dans sa catégorie.
« Une recommandation qui n'explique pas ses raisons n'est pas une recommandation. Chaque A/C/V Fundesys s'accompagne de son argumentaire. »
— L'exigence FundesysNos préconisations reposent sur les Due Diligences que nous produisons en continu sur chaque fonds : analyse quantitative des risques et de la performance, analyse qualitative du gérant et de son processus, notation du couple Rendement/Risques prévisionnel.
Cette rigueur méthodologique nous permet de délivrer des recommandations argumentées, opérationnelles et défendables — que vous pouvez utiliser en interne ou intégrer dans vos propres recommandations à vos clients finaux.
Une prestation pensée
pour les professionnels de l'investissement
Conseillers en
Gestion de Patrimoine
Pour affiner vos recommandations d'arbitrage sur les unités de compte et disposer d'un référentiel indépendant.
Family
Offices
Pour compléter vos analyses internes avec un regard externe indépendant sur l'univers des fonds ouverts.
Sociétés
de Gestion
Pour benchmarker et enrichir vos propres process de sélection de fonds tiers dans vos allocations.
Institutionnels
Pour disposer d'une source d'analyse indépendante sur les fonds ouverts, en complément de vos propres travaux.